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Sheila Dantas, une superbe transexuelle aux gros seins succulents, retrouve la fougueuse rousse Cinthia Piu pour ce qui commence comme un café décontracté. La rencontre s'échauffe lorsque Cinthia découvre la surprise cachée de Sheila, menant à une séance intense où la bite de Sheila occupe le devant de la scène, se terminant par une éjaculation sur le visage impatient de Cinthia.
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